Ulubieni kontrahenci
Lista ulubionych kontrahentów to Twoja baza stałych partnerów biznesowych. Zapisani kontrahenci są dostępni w kreatorze faktur, co przyspiesza wystawianie.
Poniższe dane zostaną wykorzystane do wprowadzania danych na wystawianej fakturze, w jej nagłówku, w sekcji nabywca. Zadbaj o prawidłową jakość danych — szczególnie nazwy, adresu i numeru konta bankowego.
Przeglądanie ulubionych
Sekcja Kontrahenci domyślnie wyświetla listę ulubionych kontrahentów z opcjami:
- 🔍 Filtrowanie po nazwie lub NIP-ie
- 📄 Paginacja — nawigacja po stronach
- ✏️ Edycja — zmiana danych kontrahenta
- 🗑️ Usuwanie — usunięcie z listy ulubionych (pojedyncze lub grupowe)
Dane kontrahenta
Dla każdego ulubionego kontrahenta przechowywane są:
| Pole | Opis |
|---|---|
| NIP | Numer identyfikacji podatkowej |
| Nazwa | Pełna nazwa firmy |
| Adres | Ulica, numer, kod pocztowy, miasto |
| Adres e-mail | |
| Telefon | Numer telefonu |
| Nr klienta | Wewnętrzny identyfikator |
| Konto bankowe | Numer rachunku bankowego |
| REGON | Numer REGON |
Użycie w kreatorze faktur
W kreatorze faktur, na kroku Nabywca, możesz:
- Wpisać NIP — jeśli kontrahent jest w ulubionych, dane uzupełnią się automatycznie
- Wybrać kontrahenta z listy rozwijanej
Regularnie aktualizuj dane ulubionych kontrahentów, szczególnie numery kont bankowych, aby uniknąć pomyłek przy przelewach.
Filtrowanie
Użyj pola wyszukiwania nad listą, aby szybko znaleźć kontrahenta po nazwie.
Filtrowanie działa na aktualnie załadowanej stronie wyników. Jeśli nie widzisz szukanego kontrahenta, sprawdź inne strony lub zmień rozmiar strony.